Avec Echiquier Patrimoine, optimisez le rendement de la trésorerie de votre entreprise en toute sécurité et profiter de la renommée d’une société de gestion performante et reconnue.
LE FONDS ECHIQUIER PATRIMOINE
Comment améliorer le rendement de votre trésorerie?
L’objectif du fonds Echiquier Patrimoine est de générer une progression régulière du capital avec un niveau de risque limité.
Pour ce faire, le fonds est investi au minimum hauteur de 50% de son actif en produits de taux (titres obligataires, titres de créances négociables).
A l’inverse, le fonds Echiquier Patrimoine s’interdit d’être investi plus de 50% en produits actions. Les investissements actions sont exclusivement réalisés sur la zone France / Europe.
Dans les faits, l’exposition actions du fonds est le plus souvent limitée 20% du portefeuille.
LA SOCIETE DE GESTION
Financière de l’Echiquier: une expertise et une indépendance reconnues
Le fonds Echiquier Patrimoine est géré par les équipes de la Financière de l’Echiquier, l’une des plus belles sociétés de gestion parisiennes, dirigée par Didier Le Menestrel. Il s’agit d’une société de gestion de portefeuille indépendante, appartenant ses dirigeants et salariés.
La Financière de l’Echiquier existe depuis 1991, et gère une gamme très complète de 17 OPCVM. Le principe d’investissement repose sur une sélection rigoureuse des titres (stock-picking) fondée sur la qualité du management, en dehors des humeurs ou des phénomènes de mode. La Financière de l’Echiquier est aujourd’hui l’une des plus belles sociétés de gestion indépendantes de la Place de Paris.
NOTRE ANALYSE
Une performance régulière et faiblement volatile:
Le fonds Echiquier Patrimoine offre une progression régulière de l’épargne, avec un niveau de volatilité très faible qui en font une vraie alternative aux sicav monétaires avec un rendement supérieur.
A mai 2011, le fonds réalise une performance de 3.89% sur 1 an, de 6.36% sur 3 ans, et de 12.03% sur 5 ans.
Echiquier Patrimoine est régulièrement distingué comme meilleur fonds diversifié sur 10 ans (Le Revenu en 2006 et 2007). Il délivre une performance de près de 110% depuis sa création en 1995.
Rapport de gestion Echiquier Patrimoine – janvier 2013
